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3M planea adquirir Capital Safety

La adquisición expande la presencia de 3M en el sector de equipos de protección personal de rápido crecimiento

ST. PAUL, Minnesota – 23 de junio de 2015 – 3M anunció hoy que ha celebrado un acuerdo definitivo para adquirir Capital Safety de KKR por un valor empresarial total de 2.5 mil millones de dólares, incluida la aceptación de deuda de, aproximadamente, 0.7 mil millones de dólares, neto del efectivo obtenido. Capital Safety es un proveedor líder mundial de equipos de protección contra caídas, una de las categorías de seguridad de crecimiento más rápido en el sector de equipos de protección personal mundial.

El sector de equipos de protección personal es una prioridad estratégica para 3M. La demanda de equipos de protección personal está creciendo rápidamente y es impulsada por el mayor enfoque reglamentario en la seguridad del trabajador en países desarrollados y en vías de desarrollo.

Los productos y las soluciones líderes del sector de Capital Safety, que incluyen arneses, eslingas, anticaídas autorretráctiles y sistemas diseñados, se venden a través de las reconocidas marcas internacionales DBI-SALA y PROTECTA. La empresa ha demostrado un crecimiento sólido y uniforme con un incremento de las ventas con una tasa de crecimiento anual compuesto del 10 por ciento en los últimos cuatro años. Las ventas de la empresa, ajustadas para incluir las recientes adquisiciones durante todo un año, fueron de aproximadamente 430 millones de dólares para el ejercicio contable que finalizó el 31 de marzo de 2015.

La unidad de negocio Personal Safety de 3M, que forma parte del Safety and Graphics Business Group de 3M, es una proveedora mundial de soluciones de protección respiratoria y auditiva que ayudan a mejorar la seguridad y protección de los trabajadores. La unidad también suministra productos y soluciones en otras categorías de seguridad como materiales reflectantes de alta visibilidad para vestimentas, vestimenta y gafas de protección, entre otros. 

“La seguridad personal es un negocio de gran crecimiento y es importante desde el punto de vista estratégico en la cartera de 3M”, expresó Inge G. Thulin, presidente, delegado de la junta directiva y director ejecutivo de 3M. “La adquisición de Capital Safety refuerza nuestra plataforma de seguridad personal y aprovechará nuestras ventajas fundamentales en tecnología, producción, capacidades globales y marca”.

“Capital Safety es una gran empresa con una sólida reputación en el sector de seguridad y un equipo talentoso de empleados especializados”, agregó Frank Little, vicepresidente ejecutivo del grupo comercial Seguridad y soluciones gráficas de 3M. “La marca de 3M en los equipos de protección personal, junto con nuestra capacidad global, ofrecerá una gama más amplia de productos y soluciones a los clientes de Capital Safety y de 3M”.

La empresa genera empleo para, aproximadamente, 1,500 personas en todo el mundo y tiene su sede en Bloomington, Minnesota, EE. UU.

“Hemos realizado una asociación fantástica con el equipo directivo y los empleados de Capital Safety. Durante los últimos tres años, la empresa ha impulsado un impresionante crecimiento de los ingresos, amplió su presencia geográfica y optimizó aún más sus operaciones. En la actualidad, Capital Safety es un claro líder mundial en protección contra caídas”, manifestó Pete Stavros, miembro de KKR y jefe del equipo de Industrials. “3M es el hogar perfecto para una empresa y un equipo profundamente comprometidos con la seguridad”.

“Esta es una gran adaptación estratégica que brinda a Capital Safety y a sus empleados una sólida plataforma para el crecimiento futuro”, declaró Stephen Oswald, director ejecutivo de Capital Safety. “Cada empresa también valora mucho la innovación, y esto nos permitirá fomentar un mayor desarrollo de productos y ofrecer una gama más amplia de soluciones para los clientes de Capital Safety y de 3M”.

Según lo informado en los estados financieros realizados de conformidad con las prácticas contables generalmente aceptadas (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), 3M estima que la adquisición generará 0.04 de dólares en ganancias diluidas durante los primeros 12 meses después de finalizar la transacción. Con excepción de los ajustes contables por valuación de compra y los gastos únicos previstos en relación con la transacción y la integración, 3M estima que la adquisición generará un aumento de 0.12 de dólares en ganancias durante el mismo período.

El múltiplo del valor empresarial efectivo es, aproximadamente, 14 veces superior al indicador de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA) con ajuste anual durante los primeros 12 meses después de finalizar la transacción.

Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre, y esta queda sujeta a las condiciones de cierre y a aprobaciones reglamentarias habituales. 3M financiará la transacción con efectivo existente. Una parte de dicho efectivo provendrá del exterior de los EE. UU.

Morgan Stanley actuó como asesor financiero exclusivo para 3M. Goldman, Sachs & Co. actuó como asesor financiero exclusivo para KKR.

DBI-SALA y PROTECTA son marcas comerciales registradas de Capital Safety.


Declaraciones de proyecciones a futuro

Este comunicado de prensa incluye información prospectiva sobre los resultados y las previsiones financieras de 3M, y las perspectivas comerciales de dicha empresa que implican riesgos sustanciales e incertidumbres. Usted puede identificar estas declaraciones mediante el uso de palabras como “anticipar”, “estimar”, “esperar”, “aspirar”, “proyectar”, “pretender”, “planear”, “creer”, “será”, “deber”, “poder”, “objetivo”, “pronóstico” y otras palabras y términos similares relacionados con cualquier debate sobre operaciones futuras, desempeño futuro o planes o perspectivas comerciales. Los factores que podrían generar resultados reales, a fin de crear una diferencia sustancial son los siguientes: (1) condiciones de mercados económicos y de capitales mundiales, y otros factores ajenos al control de la empresa, incluidos desastres naturales y otro tipo de desastres que afecten las operaciones de la empresa o de sus clientes y proveedores; (2) calificaciones crediticias y costo de capital de la empresa; (3) condiciones competitivas y preferencias de clientes; (4) tipos de cambio de moneda extranjera y variaciones en dichos tipos de cambio; (5) oportunidad y aceptación en el mercado de ofertas de nuevos productos; (6) disponibilidad y costo de componentes, compuestos, materias primas y energía (incluidos aceite y gas natural, y sus derivados) adquiridos debido a escasez, aumento de la demanda o interrupciones de suministros (incluidas aquellas causadas por desastres naturales y otro tipo de desastres y eventos); (7) impacto de adquisiciones, alianzas estratégicas, cesiones y otros eventos inusuales generados por acciones de gestión de carteras y otras estrategias comerciales en desarrollo, y posible restructuración organizativa; (8) generación de menos aumentos de productividad de los esperados; (9) problemas o retrasos imprevistos en la implementación en fases de un sistema global de planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP) o brechas de seguridad y otras alteraciones en la infraestructura de la tecnología de la información de la empresa; y (10) procedimientos legales, incluidos desarrollos significativos que podrían producirse en los procedimientos legales y reglamentarios descritos en el informe anual de la empresa, en el formulario 10-K, para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2014, y sus posteriores informes trimestrales en el formulario 10-Q (en adelante, los “Informes”). Los cambios en dichos supuestos o factores podrían generar resultados significativamente diferentes. Una descripción adicional de estos factores se encuentra en los Informes con el título “Nota de advertencia sobre factores que podrían afectar resultados en el futuro” y “Factores de riesgo” en la Parte I, Artículos 1 y 1A (Informe anual), y en la Parte I, Artículo 2, y en la Parte II, Artículo 1A (Informe trimestral). La información incluida en este comunicado de prensa corresponde a la fecha indicada. La Empresa no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración de proyecciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa como resultado de nueva información o futuros eventos o desarrollos.

Acerca de KKR

KKR es una empresa de inversiones líder en el mundo que administra inversiones en múltiples clases de activos, incluidos capital privado, energía, infraestructura, bienes inmuebles, fondos de crédito y de cobertura. El objetivo de KKR es generar devoluciones de capital atractivas mediante el seguimiento de un enfoque de inversión paciente y disciplinado, la contratación de personal de primera clase y el impulso del crecimiento y de la creación de valor a nivel de activos. KKR invierte su propio capital junto con el capital de sus socios, y ofrece oportunidades a través de su negocio de mercados de capitales. Las referencias a las inversiones de KKR pueden incluir las actividades de sus fondos patrocinados. Para obtener información adicional sobre KKR & Co. L.P. (NYSE: KKR), visite el sitio web de KKR en www.kkr.com.

Sobre Capital Safety

Capital Safety, líder mundial en protección contra caídas con 27 centros de operación en todo el mundo, agrupa las marcas DBI-SALA y PROTECTA. Todos los servicios y equipos de protección contra caídas de Capital Safety están respaldados por una amplia capacitación, asistencia técnica experta y servicio al cliente profesional. Para obtener más información, comuníquese con Capital Safety llamando al 800-328-6146 o visite www.capitalsafety.com.

Acerca de 3M 
En 3M, utilizamos la ciencia de formas colaborativas para mejorar la calidad de vida a diario. Con 32 mil millones de dólares en ventas, nuestros 90,000 empleados se conectan con clientes de todo el mundo. Obtenga más información sobre las soluciones creativas de 3M para problemas mundiales en www.3M.com o en Twitter, @3M o @3MNewsroom.

Contactos en los medios:

Lori Anderson, 3M, 651-733-0831

Kristi Huller
Directora de comunicaciones, América, KKR, 212-230-9722, Kristi.Huller@kkr.com 

Contactos de inversores de 3M:

Bruce Jermeland, 651-733-1807

Mike Kronebusch, 651-733-1141

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Protección contra caídas 3M combina los productos y la experiencia de DBI-SALA® y Protecta® con la tecnología e innovación de 3M para elevar la seguridad a nuevas alturas y mantener la comodidad, confianza y seguridad de los trabajadores cada vez que trabajan en altura. Vea nuestros productos y servicios en 3M.com/FallProtection.
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